按角色推进，而不是让所有人看同一张表

先把团队空间、成员权限、基础字段和业务页面配置好。

1. 1创建团队空间后，确认成员是否进入正确团队，避免不同团队数据混在一起。
2. 2按岗位设置可见页面，例如商务重点看达人、联系人、任务池，运营重点看货盘、样品和项目。
3. 3统一录入规范，明确达人昵称、品牌名、样品编号、合作阶段和联系人字段的填写口径。
4. 4每周检查成员权限和无效账号，离职或换岗时及时调整可见范围。

围绕达人线索、客情记录和下一步动作推进合作。

1. 1新增达人时先补齐来源、体量、类目、合作意向和联系人，避免只有一个昵称无法跟进。
2. 2每次沟通后写入拜访或跟进记录，并把下一步动作放入任务池。
3. 3需要寄样时关联货盘和样品记录，让运营能看到具体需求、地址状态和期望时间。
4. 4跟进前查看历史反馈和资料摘要，减少重复询问，提高沟通效率。

用看板和数据复盘团队效率、项目进展和货盘表现。

1. 1每天看任务池和样品履约，优先处理卡住的寄样、反馈和试播排期。
2. 2每周复盘达人阶段分布、样品反馈、GMV 变化和高价值线索来源。
3. 3把适配度高的虚拟达人沉淀为重点资源，把效果不清晰的项目标记为待复盘。
4. 4用经营看板形成团队例会材料，决定下一周要主推的品牌和达人类型。